I. Côté de la demande: la puissance de calcul de l'IA et l'infrastructure numérique mondiale entraînent un changement structurel de la demande
Les centres de données d'IA deviennent la force motrice de base: les géants de la technologie comme Meta et Microsoft construisent des centres de données d'IA hyperscale,avec chaque centre de données utilisant 3 à 5 fois plus de fibres que les centres de données cloud traditionnelsPar exemple, le projet Meta en Louisiane nécessite l'achat de 8 millions de miles de fibre.
La demande mondiale continue de s'accroître: les données de la CRU montrent que la demande mondiale de câbles à fibre optique augmentera de 4,1% en 2025 et que la demande liée aux centres de données augmentera de 75,9% en 2025.La CICC prévoit que la proportion de la demande de fibres optiques dans les centres de données entraînée par l'IA passera de moins de 5% en 2024 à 35% en 2027.
"Computer d'est en ouest" domestique et rapatriement des commandes étrangères: la Chine continue de promouvoir le projet "Computer d'est en ouest",Alors qu'un grand nombre de commandes de construction de haut débit à l'étranger reviennent en Chine, intensifiant encore la concurrence pour les approvisionnements.
II. Côté de l'offre: la capacité de préformation est rigoureusement limitée, le cycle d'expansion est long (1,5 à 2 ans)
Les préformes en fibre optique sont un goulot d'étranglement majeur: elles représentent environ 70% des coûts de la fibre optique, leur production repose sur des procédés de dépôt de silice de haute pureté et de dépôt de précision,résultant en des obstacles technologiques élevés.
Cycle d'expansion long: une chaîne de production de préformage nécessite 1,5 à 2 ans de la construction à une production de masse stable, ce qui rend difficile la réponse rapide à une augmentation de la demande à court terme.
La capacité des entreprises leaders est limitée: les fibres optiques de haute qualité sont rares et le cycle de production de certaines commandes a été prolongé à plusieurs mois.